各会员银行：
为借鉴国际顶尖银行私人银行业务的发展经验,应部分会员单位要求，协会拟在8月7日组织一次“私人银行与财富管理”讲座，特邀请瑞银集团（UBS）常务董事会董事、全球财富管理和商业银行前任财务总监 Anton Stadelmann（托尼）博士（简历见附件一）主讲。活动不收费用。现就以下问题征求意见，请在右边方框打勾选择填写。
一、 是否愿意参加本次活动？参加打勾。
二、大约多少人参加活动？ 填写人数。
注：本次活动面向各会员银行分管私人银行业务的部门负责人，包括个经部、零售 银行部、财富管理中心、VIP客户中心负责人，同时欢迎其他部门的领导和人员参加。
三、希望老师讲述的内容。选中打勾。
注：内容说明见附件二。
1 、瑞士私人银行成功经验
2、私人银行客户专业咨询
3、资产组合
4、私人银行组织、基础设施和风险管理
5、财务策划
6、如何争取专业客户
7、业绩评估，人才发展及激励机制
欢迎各会员单位对本次活动提出宝贵意见和建议。请各单位将征求意见表于7月17日前发至协会秘书处邮箱，也可传真或电话报秘书处,协会将根据会员单位意见作出活动安排。
联系人：杨蕾，（027）87267675,(027)87267679(传真)
邮 箱：ehbab@163.com
湖北省银行业协会
二〇一四年七月九日
附件一：
主讲人简介
Anton Stadelmann（主讲人）-- 瑞银集团（UBS）全球财富管理和商业银行前任CFO，UBS集团常务董事会董事，苏黎世应用科技大学经济与法学院副院长、教授。Anton毕业于瑞士苏黎世大学的经济、历史和政治科学专业，从1988年，Anton加入UBS起至1998年，已成为UBS私人业务和合作客户的财务总监，2000-2002担任UBS瑞士的财务总监，2002-2012年是UBS全球财务管理和商业银行CFO。UBS目前是世界第二大私人财富资产管理者，资本及盈利能力也是欧洲第二大银行，Anton以其在UBS近30年的经验积累，对私人银行业务以及多个议题有极其深刻的见解。Anton在2012年交通银行总行赴瑞就私人银行业务进行学习过程中，作为主讲人之一给予参与学习人员非常好的启发。2014年4月, Anton在湖北省银行业协会和华中科技大学经济学院联合举办的“互联网金融”国际学术交流活动中做了“互联网金融冲击下银行业应对”的专题演讲。
附件二：
主讲课题
主题一：瑞士私人银行成功史
1、瑞士私人银行的传统和历史
2、瑞士私人银行结构和法律规章
3、瑞士私人银行的竞争优势
4、瑞士私人银行与投资和零售银行的联通
5、全球私人银行的发展现状
主题二：私人银行客户的专业咨询
1、实践和培训（第一部分）
2、低中高风险概要客户的综合投资提议
3、短中长期资产配置策略
4、投资策略的实施和监控
主题三：资产组合
1、不同客户的投资组合管理
2、投资的基本原则和资产组合理论，现实工作中的运用
主题四：私人银行的组织，基础设施和风险管理
1、私人银行的客户中心组织（结构，程序，IT支持）
2、私人银行以客户为中心的文化和领导力的专业咨询
3、私人银行的有效风险管理
主题五：财务策划
1、财务策划技巧
2、流动性分析和流动性管理
3、个人风险规划（年龄、社会安全）
4、纳税计划
5、房地产咨询服务
主题六：如何争取专业客户
1、有效地争取银行新高收入专业客户
2、银行在私人银行同类咨询业务中成功的主要因素
3、银行经营高效的成本，收益管理在私人银行取得的高收入高利润。
主题七：业绩评估，发展人才，激励机制。
1、业绩评估
2、招揽人才
3、激励机制
4、人才管理